复地50亿公司债获批 首期利率区间3.5%-4.5%

11月17日，复地(集团)股份有限公司宣布，公开发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2511号文核准，其中第一期规模不超过40亿元债券将向面向合格投资者发行。

公告显示，本次50亿元债券采取分期发行的方式，债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。其中第一期发行规模为不超过40亿元，基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过20亿元。债券票面利率询价区间为3.5%-4.5%，最终利率将根据簿记建档结果确定。

此外，本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。此次债券评级为AA+级，主体信用等级为AA+级。

另悉，第一期40亿元债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。

据观点地产新媒体查阅，在本期债券上市前，复地集团最近一期末(2015年6月末)合并报表中所有者权益为135.51亿元，资产负债率为80.50%；集团2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为13.40亿元、12.37亿元和6.26亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.68亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。