自驾热潮背后的疫情消费变革:一嗨租车拟IPO打响新市场争夺战

 2021-08-02 17:47:28  来源:证券时报  责任编辑:产经采编   点击:034次

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  暑期高峰游即至,根据一嗨出行研究院的数据显示,今年暑期大西北租车自驾游的预订量同比增长72%,平均出租率超过8成,另外计划去大西北的游客中,80、90后占比约七成。

  租车自驾游、大西北、90后,构成了当下国内租车自驾市场最新走向的几个重要维度。疫情影响下,租车市场先走入低谷,后较为迅速反弹复苏,自驾热潮是重要推动因素。

  疫情常态化、持续化,反而可能将为租车自驾市场带来持续稳定的发展增长空间,背后是疫情带来的消费变革,叠加进行中的消费升级形成的消费市场新格局,而90后新消费崛起、城市群与都市圈发展、内循环的新要求等,又是其中的重要变量。

  这也反推国内租车自驾行业需要更主动的应对新的市场,在新的竞争周期里寻求继续向上发展的可能。近期,一嗨租车即传出拟赴香港,最快明年实现港股IPO的消息。这是一个重要行业动向,获取新资本支持,储备更多“弹药”,一嗨租车要在租车企业头部梯队和行业中,拿下更多机会?

  一、疫情影响消费的AB面

  在受疫情影响的各行业中,租车自驾行业算是偏“V”复苏走势的行业之一。

  在疫情爆发初期,人们出行受到极大限制,参考去年2月国家交通运输部官方数据,其显示受疫情影响,去年春节假期10天内,全国铁路、道路、水路和民航共发送旅客1.9亿人次,同比2019年减少近73%,呈断崖式下跌之态。结合往年春节人们租车出行的高需求度,这个“下跌”中也有不少租车出行人次。

  除了回家过年/探亲受影响,出游限制也是一大缘由。去年文旅部发布通知要求1月26日暂停团队旅游、“机票+酒店”旅游,意味着中长途出游基本“冰封”,租车出游算是近乎归零状态。加上春节后不少企业主动或被动延迟复工,滞缓了租车需求复苏。

  参考《2020年中国自驾租车行业研究报告》信息,其提到2015年-2019年,中国国内汽车租赁市场年复合增长率均保持在10%-12%,2020年受疫情影响,居民出行锐减,增长首次下滑,幅度为-14.6%。

  但横向对比来看,租车自驾行业依然算是受影响较小的领域,扛住了“黑天鹅”危机考验。一个主因是,疫情带来另一面影响,即人们出行更注重安全性、私密性,对自驾出行的需求度大幅提升,反而推高了租车需求,使其出现类反弹式复苏,并维持或延续了较好的恢复面,部分抵消了疫情爆发前期的重创。

  以旅游市场参考,有旅游平台数据显示,自驾游成为去年“五一”游客出行的主要选择,带动省内游、短途周边游恢复,且该平台的租车订单相比2019年同期增长了10%。

  随着去年7月中下旬跨省游的重启恢复,形成短途自驾、中长途飞机、高铁+自驾的自驾游组合局面。中国旅游研究院的数据提到,自驾游成为国民去年“十一”假期出游首选,全国高速公路日平均车流量为4860.8万辆,恢复至2019年同期的94.5%。

  疫情常态化已基本是既定事实,加上国内疫情防控相对较好局面的维持,意味着人们安全私密出行较高需求的稳定性、持续性。一嗨出行研究院2021年半年报显示,今年上半年租车自驾市场已全面恢复并超越疫情前的水平,租车自驾出游订单数远超疫情前。尤其今年上半年的清明、五一、端午等节假日,一嗨租车的业务量、APP日活等数据均超过疫情前水平。

  其中,一嗨租车今年“五一”营收相比2019年同期增长78%;新增注册会员同比2019年增长96%......此外,订单数量、整体出租率等,都创下一嗨历史同期新高。

  租车自驾市场的起伏走势,成为危机之“危+机”,危中有机的典型表现,如何不浪费这一场危机,抓住新的市场机会,将机遇扩大化,成为大中小租车公司们目前及接下来可见的新挑战。

  头部企业之一一嗨租车或有新的大动作。有消息称,曾于2019年私有化从美股退市的一嗨租车,正在筹划再回资本市场,拟赴香港IPO,可能在明年上市,且最新估值已被抬高到50亿美元,是其退市市值的5倍多。

  国内租车自驾市场本身即未触顶,而疫情的持续影响会抬高行业增长天花板,结合更多的宏观利好因素,一方面这会让资本市场对租车等交通出行企业更为看好;另一方面,一嗨租车既有的品牌、产品服务及规模效应,有望被更多释放,顺势获取更多资本支持,增加市场竞争力,是应时必要之举。

  二、年轻客群的租车新消费

  要更全面评估租车自驾市场的基本面,可以从两个基本元素入手分析:供给、需求。

  供给端,在既有交通条件上,国内大交通还将进一步优化完善,自驾出行有更好的基础条件和环境,这从今年的政府工作报告、已发布的十四五规划纲要中,能窥得一二。

  在这两个纲领文件中,都提出要发展壮大城市群和都市圈,形成新型城镇化格局,这将带来至少两个变化,一是城市群和都市圈之间的交通改善,二是区域间产业协同发展,帮助居民收入和消费能力提升,同时城市居民体量扩容,消费群体增加,推动区域间的旅游等消费,并形成辐射半径更大的区域市场。有更好的路、有更多的钱,这两者对自驾出行都是利好因素。

  以交通来说,十四五规划纲要中有专门的“加快建设交通强国”板块提出:基本贯通“八纵八横”高速铁路;稳步建设支线机场、通用机场和货运机场,积极发展通用航空;构建高速公路环线系统,有序推进城市轨道交通发展;推动区域性铁路建设等。这将为前述的“短途自驾、中长途高铁、飞机+自驾”创造更多有利条件。

  需求端,疫情压抑的出游需求继续释放,其中长线低频+中短线、中高频的旅游消费结构会更加明显,城市周边短程出游+较远城市目的地的中长程出游,推动自驾热潮。

  一个细节是,在既有的旅游市场复苏走线中,三四线城市下沉市场的速度相对较快,这和下沉市场整体受疫情影响不是很大、市场盘子较大,以及消费升级多有关联,其部分消费需求已在与一二线城市递延跟进,乃至同步,随着未来五年国内交通条件改善,下沉市场的自驾出行需求会逐步高企,形成一个不小的潜在新市场。

  当供给与需求形成更好的契合衔接,更要关注到其中的核心变量。

  一嗨出行研究院2021年半年报显示,上半年90后成为一嗨租车的租车主力,9贡献了超过50%的订单,一嗨在2021上半年推出多款豪华性能车,其中67%的豪车都被90后租走。同时,80后人更关注家庭和亲情,亲子游成为他们的自驾主题。

  再看马上要来的出游高峰暑期游数据。一旅游平台数据显示,今年暑期大西北目的地度假产品的预订量,同比去年增长了3倍,用户平均消费金额同比上涨超160%。一嗨出行研究院的数据也显示,今年暑期大西北租车自驾游的预订量同比增长72%,平均出租率超过8成,另外计划去大西北的游客中,80、90后占比约七成。

  这些信息交叉分析,80后、90后、00后构成了当前租车自驾游(自驾出行)的三大主流群体,亲子游需求不断走高、相对较好的经济能力与个性化品质体验新消费、一定的经济能力和更个性的消费需求,分别是这三个不同年龄阶段群体消费的重要支撑因素。

  综合各因素对比,90后崛起带动和做强的新消费,使其在租车自驾市场中的角色重要度、潜在可挖空间,相对更为突出,这也将是不少租车企业必然要继续“抢攻”的一大优质用户群体,以为后续发展打开更多想象空间。

  一嗨租车是其中代表之一,其做法包括产品、服务、品牌三个维度。一嗨租车现有200多种车型,数量多、品种全、车况好,尤其重点推出英菲尼迪、丰田、日产等年轻用户喜欢的车型;因多年专注于租车自驾业务,一嗨租车实现了服务的标准化、专业化和体系化,包括全国一盘棋、“线上+线下”的服务体系,匹配了年轻用户注重服务、体验的要求。这些为一嗨租车吸引留住年轻用户提供了基础,为强化品牌形象,先后签约斯蒂芬·库里和王凯为代言人,对应年轻用户的个性偶像追求。

  三、后疫情时代的消费再变革

  如果参考消费、自驾等发展阶段,中国与欧美、日本等发达国家,还有一定距离,也恰是这个距离,营造出自驾包括租车自驾的潜在待填充市场。

  中国已进入一个消费升级时代。有研究报告认为,参照日本,中国现已进入第三消费社会初期,其中表现是消费更讲究个性与品质,由大众需求到小众需求,消费取向体现在个性化、多样化、差别化、品牌倾向等。

  这反映到自驾领域,主要体现在自驾群体体量扩大,更高品质的高端租车需求走高,以及自驾文化的形成与流行,比如以汽车为核心,推崇自主、灵活、个性与定制化的自驾游更受青睐,成为一种典型的新生活方式。

  目前的旅游信息也表明,自驾游已成为国内旅游新的消费增长点和行业复苏推动力之一。不管是文旅主管部门,还是城市目的地,也感受到自驾游升温趋势及带来的可能性,在产品服务供给端给出积极回应。

  早在2019年,文旅部即发布了《自驾游目的地等级划分》《自驾车旅居车营地质量等级划分》两项行业标准,以推动自驾游发展;今年2月,文旅部市场管理司相关人士表示,鼓励各地开发都市游、近郊游、乡村游、自驾游、春节主题游等旅游产品;今年5月,文旅部资源开发司组织召开导航地图与自驾游业务座谈会,推动自驾游+互联网行动计划。

  目的地方面,吉林省打造一批具有“网红”“爆款”气质的自驾游、生态游、健康游路线,新推出“致敬国门”“最美公路”等自驾游系列活动;黑龙江推出“红色自驾游”、“湿地自驾游”、“森林自驾游”、“乡村自驾游”4大主题百条自驾游线路;长三角地区推出10条自驾游红色精品线路等。

  在内循环新格局下,消费拉动经济的倚重度增加,包括国内游也成为主要仰赖,目的地促进本地居民消费、吸引外来消费,都需要找寻和创造更多的新消费点,大城市推动周边游产品增加和质量升级,大西北等小众目的地打造新的偏中高端旅游产品,都是直接的表现,这些会带来新的供给端与需求端的相互作用,从而形成新的消费市场格局,自驾游(自驾出行)在其中有更大的可作为空间,对租车市场也是如此。

  租车自驾企业被动的走入后疫情时代,面对新的市场变化,如何主动应对及其有效程度,将对不同企业带来更明显的命运分层。或可预见的是,我国租车自驾市场目前整体“小、散、弱”的状况,将会有一定改变,产品、服务、商业模式及资金能力都较弱的租车企业,将可能加快出局,市场的集中度提高,随着既有优势效应发挥与新资本支持,一嗨租车等头部企业将有望获得更多市场份额,也促推租车自驾市场格局变化。


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